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México D.F., a 7 de noviembre de 2006. TELMEX ANUNCIA RESULTADOS DE LA OFERTA PÚBLICA DE COMPRA DE ACCIONES DE EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A.
México D.F., a 7 de noviembre de 2006. Teléfonos de México, S.A. de C.V. (“TELMEX”) (BMV: TELMEX; NYSE: TMX; NASDAQ: TFONY; LATIBEX: XTMXL) y su subsidiaria Telmex Solutions Telecomunicações Ltda. (“Telmex Solutions”) anunciaron el día de hoy los resultados de su oferta pública por las acciones comunes y preferentes de Embratel Participações S.A. (“Embratel Holdings”), que expiró el 6 de noviembre de 2006. Telmex Solutions adquirió todas las acciones debidamente ofertadas en una subasta que se llevó a cabo en la Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA el 7 de noviembre de 2006 a las 10:00 a.m. hora de Nueva York. Durante de la subasta, se ofertaron 3,626,089,453 acciones comunes y 234,765,943,746 acciones preferentes (incluyendo acciones preferentes representadas por aproximadamente 10,061,813 American Depositary Shares (ADSs)). Posterior a la subasta, aproximadamente 3.2 millones de ADSs continúan en circulación. La liquidación de la subasta se llevará a cabo el 10 de noviembre de 2006 de acuerdo con las reglas de BOVESPA.
Como resultado de la oferta pública, TELMEX Solutions adquirió 90.3% de las acciones preferentes (incluyendo 79.0% de las acciones preferentes representadas por ADSs) y 26.5% de las acciones comunes de Embratel Holdings, que TELMEX no poseía antes de la oferta pública para ambos casos. A través de sus subsidiarias, TELMEX posee actualmente 94.7% del total de las acciones preferentes, 98.0% del total de las acciones comunes y 96.4% del total de las acciones comunes y preferentes de Embratel Holdings.
Con el propósito de dar cumplimiento a los requisitos de las autoridades regulatorias brasileñas, TELMEX deberá recibir una resolución favorable de la Agencia Federal de Telecomunicaciones Brasileña (“Anatel”) antes de la cancelación del registro de Embratel Holdings como una compañía pública en Brasil y del reembolso obligatorio de todas las acciones remanentes.
Ya que Telmex Solutions adquirió más de dos tercios de las acciones comunes y preferentes en posesión del público inversionista, antes del inicio de la oferta pública de acuerdo con las reglas brasileñas aplicables, todos los tenedores de acciones comunes y preferentes de Embratel Holdings, tendrán el derecho de ejercer el “shareholder put right” descrito en la oferta de compra con fecha del 3 de octubre de 2006 (“Oferta de Compra”), donde se establece que Telmex Solutions adquirirá dichas acciones al precio de R$6.95 (seis reales brasileños y noventa y cinco centavos) por cada 1,000 (mil) acciones comunes o preferentes, incluyendo acciones preferentes representadas por ADSs, más un ajuste de acuerdo a la Taxa Referencial (TR) brasileña mensual, a partir del 8 de mayo de 2006 hasta la fecha de pago, neto de ciertas comisiones y gastos descritos en la Oferta de Compra. El periodo para ejercer el “shareholder put right” que será considerado como un periodo subsiguiente de la oferta para efectos regulatorios en los Estados Unidos de América, empieza el día de hoy, y expirará el 7 de febrero de 2007, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en la Oferta de Compra. Telmex Solutions aceptará y pagará todas las acciones sobre las que los accionistas ejerzan su “shareholder put right”. Por consiguiente, un tenedor que presente sus acciones, ejerciendo su “shareholder put right”, no podrá retirar estas acciones.
Los tenedores de acciones preferentes en forma de ADSs deberán contactar a The Bank of New York, el agente receptor, al (212) 815-3700 y (800) 507-9357 (sin costo), para obtener asistencia en el ejercicio de su “shareholder put right” y para obtener la carta de transmisión. Todos los demás tenedores deberán contactar a MZ Consult Serviços e Negócios Ltda., el agente de información brasileño para la oferta pública al +55 21 4004-5021.
Para mayor información sobre el “shareholder put right” de los accionistas favor de consultar www.telmex.com/opa-embratel .
TELMEX es la empresa líder de telecomunicaciones en México. TELMEX y sus subsidiarias ofrecen una amplia gama de servicios de comunicación, transmisión de datos y vídeo, acceso a Internet, así como soluciones integrales de telecomunicaciones a sus clientes corporativos. Asimismo, a través de sus filiales internacionales ofrece servicios de telecomunicaciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú.
Embratel Participações S.A. es la compañía
tenedora de Embratel, un proveedor líder de telecomunicaciones
en Brasil. Los servicios que proporciona Embratel incluyen transmisión
de datos de alta velocidad, Internet, redes corporativas, servicios avanzados
de voz, local y larga distancia nacional e internacional. Embratel opera
una red de vanguardia con cobertura a nivel nacional y tiene presencia
en las principales ciudades de Brasil. Asimismo, tiene el control de
TELMEX do Brasil, proveedor de telecomunicaciones al mercado corporativo
y posee un interés minoritario en Net Serviços, operador
líder de televisión de paga en Brasil. |
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